Artel Electronics LLC sa stáva najväčšou súkromnou spoločnosťou, ktorá umiestňuje dlhopisy na burzu cenných papierov v Taškente

V piatok 10. júna 2022 sa Artel Electronics LLC (Artel), popredný výrobca elektroniky a domácich spotrebičov v Strednej Ázii, stala najväčšou 100% súkromnou spoločnosťou, ktorej sa podarilo úspešne umiestniť korporátny dlhopis na burze cenných papierov v Taškente (TSE). Spoločnosť uviedla prvú ponuku dlhopisov v troch tranžiach v hodnote 30 miliárd UZS (2.71 mil. USD) so splatnosťou 12 – 18 mesiacov, kupónovou úrokovou sadzbou 21 – 22.5 % a štvrťročnými platbami. Základná sadzba centrálnej banky Uzbekistanu je v súčasnosti 16 %.

Emisia dlhopisov je prvou aktivitou Artelu na kapitálových trhoch, či už na domácom alebo medzinárodnom trhu. Na zvýšení sa podieľalo široké spektrum investorov, ktoré bolo prekročené.

Vo svojej prvej interakcii s investorskou komunitou Artel ukázal svoj vedúci podiel na domácom trhu, rýchly nárast exportných predajov a silné prognózy budúceho rastu. Zvýšenie sa použije na doplnenie pracovného kapitálu spoločnosti.

Sarvar Akhmedov, vedúci oddelenia rozvoja kapitálových trhov, Ministerstvo financií Uzbekistanu, povedal: "Emisia Artela na TSE je najnovším povzbudivým znakom rozvoja uzbeckých kapitálových trhov. Ministerstvo financií je odhodlané zvyšovať dôveru na domácich trhoch a vytváraní podmienok pre stále zdravšiu a likvidnejšiu TSE. Očakávame, že ďalší veľkí hráči budú TSE čoskoro považovať za atraktívne fórum na získavanie kapitálu, ktorý bude ďalej rozvíjať ich podnikanie aj našu krajinu.“

Shokhruh Ruzikulov, generálny riaditeľ spoločnosti Artel Electronics LLC, dodal: „Sme veľmi hrdí, že sme vydali náš prvý dlhopis na domácom trhu. TSE so skupinou regionálne zameraných investorov je prirodzeným fórom pre našu prvú emisiu dlhopisov. Poskytuje nám príležitosť ukázať silné základy spoločnosti Artel a silné vyhliadky na rast. Úspešná interakcia s komunitou investorov je potvrdením našej tvrdej práce pri konsolidácii našich podnikov a zosúladení s medzinárodnými osvedčenými postupmi v oblasti ESG a finančného výkazníctva.

Vydanie je prirodzeným ďalším krokom spoločnosti Artel, pretože spoločnosť pokračuje v zosúlaďovaní svojich prevádzok s medzinárodnými štandardmi a poskytuje príležitosť prístupu k novým formám financovania. Túto transformáciu uľahčila konsolidácia skupiny v roku 2020 pod materskú spoločnosť Artel Electronics LLC. Celkové konsolidované aktíva presahujú 3.7 trn (330 miliónov USD).

Po rozsiahlych daňových reformách v Uzbekistane v roku 2019, ktoré zrušili obmedzenia týkajúce sa veľkosti podnikov, boli súkromné ​​subjekty schopné konsolidovať svoje dcérske spoločnosti do holdingových skupín. To im umožnilo zaviesť medzinárodné štandardy správy a riadenia spoločností a účtovných postupov a poskytlo priestor na prístup k rôznorodejším formám financovania, na domácom aj medzinárodnom poli.

Reklama

Začiatkom roku 2022 bol vydaný prezidentský dekrét, ktorý zaviedol daňové stimuly na podporu investícií na domácich kapitálových trhoch. Artel sa stáva najväčšou súkromnou spoločnosťou, ktorá vydá dlhopis na TSE.

Investičná skupina Avesta vystupovala ako vedúci manažér transakcie.

Pre ďalšie informácie, nájdete tu.

Zdieľaj tento článok: